恒通股份:主业逐步向LNG贸易物流倾斜 恒通股份(603223)

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恒通股份(603223) 恒通股份:主业逐步向LNG贸易物流倾斜...公司16年前三季度实现营业收入14.16亿,,营业成本为12.8亿,归属于母公司净利润4466万,公司前三季度业绩大幅增长主要因为:1、LNG物流贸易业务放量,收入降低是由于LNG单价下降导致;2、公司毛利水平提升带动业绩增长:16年前三季度毛利率水平为9.57%,其中LNG贸易物流业务毛利率在2020H1就已经达到6.09%,原因为公司增加了LNG分销的力度,在追求贸易量扩张的基础上开始注重下游利润空间的提升,公司与中石化旗下天然气公司合资成立了华恒能源,合作LNG物流与分销业务,据我们测算2020年前三季度,该部分业务为公司带来的净利润约为3407万,对业绩贡献占比超过76%,说明公司主业正逐步转向LNG业务,公司通过与中石化合作,一方面有望获得大规模LNG的稳定供应、为贸易业务量提供保障;另一方面未来有望依托中石化合作实现异地扩张,成为国内LNG分销龙头,北海业务逐步贡献业绩,投资收益有望持续增长,除了已有的青岛300万吨规模的LNG接收站,中石化在北海、天津建设的LNG接收站,规划规模均为300万吨,其中负责北海分销的新奥物流系公司联营企业,三季度已经明显贡献了投资收益,预计今年全年至少能贡献400万的投资受益,我们认为公司与中石化合作业务量增长潜力较大,未来随着新的LNG接收站的建立以及正式运行后合作贸易量的提升,投资收益有望持续增长,上调盈利预测,维持买入评级,公司去年前三季度归母净利润为2359.7万元,占全年总业绩的54%,去年主要的业绩增长在第四季度,我们预计今年四季度业绩会保持较为平稳的增长,全年业绩增速为77%左右,我们上调16-18年EPS分别为0.64元、0.96元和1.21元对应PE分别为64X、43X和34X,考虑到公司是LNG乃至危险化学品物流中的稀缺标的,有望依托与中石化的合作实现异地扩张,成为国内LNG分销龙头;另外公司出资3,000万元设立云通智安,布局了安防智能驾驶业务,同时致力于打造物流大数据平台,将有利于公司未来在物流行业展开货源和运力的市场整合,可以给予合理的估值溢价,维持“买入”评级,。
历史会重演,这时江恩理论的精华所在,也是我们赢家通过多年对江恩理论的研究得出的结论,不会相差太远,历史走势如此,而形成如此走势的原因是复杂的,原因是复杂多变的,是一只典型的遵从历史走势的个股,个股三此创下的底部非常接近,股价在第一波拉升后见顶下跌,股价企稳,随后温和放量,而这波行情中股价创下新高后,又开始了新的筑底,而目前股价已经在3处形成了一个相对比较可靠的底部,目前该股将要开始一波拉升。
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一般来说,它会在低位时大幅放量,这种形态的特征为∶ 1、前期筑头时带著较大的成交量,目前有止跌回稳态势,可断定为主力大举进场的一个标志,极有利于化解头部的阻力,这些个股上升过程中明显的特征是成交萎缩,主力用少量成交即可推升股价,从而透露出这样可靠的信息: 1、主力已经完全控盘,以极少的成交量即保持持续升势,无大起大落现象,很多股票都是有潜伏的。
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